ファイナンシャルアソシエイツ社勧誘方針

当社は、金融商品の販売等に関する法律等を遵守し、社会的な良識を持って、以下の方針にて保険の販売を展開します。

1.  お客さま第一

生命保険の販売に関しましては、まずお客さまのニーズを第一に考え、それに合わせたオーダーメイドの保険設計を行い、お客さまに最善の保険商品を提供します。

2.  お客さまのデータの保護

お客さまから伺った個人情報については、適正な管理を行い、お客さまの秘密を保持します。

3.適切な勧誘

保険の勧誘に関しては、お客さまの都合を第一に考え、お客さまの生活や業務に支障のある時間帯に訪問したり、電話連絡を取ったりいたしません。

4.  説明義務

お客さまに対して、保険商品に関する特性や重要事項をお客さまが納得されるまで説明し、保険商品の特殊な取り扱い、不利益になる事項も十分に説明し、お客さまの誤認防止に努めます。

5.  適合性の原則

変額保険や変額年金など、変動リスクのある商品については、お客さまにリスクの認識を十分にしていただいた上で、お客さまの資産状況、投資目的等に照らして適当と思われる勧誘を行います。

6.  面接・本人確認

保険契約者や被保険者の本人確認を行うと同時に、第一次危険選択を実施し、そこで知り得た情報は正確に報告します。

7.  保全の適切な処理

お客さまからの連絡や要望事項に関しては、迅速かつ適切に処理し、お客さまとの良好な関係を維持することに努めます。

 

保険を通じて個人の生活と企業の経営をサポートする

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